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2020 년 11 월

THE GREENSHEET

전반적 소식

웨이퍼 공급 부족으로 시장 혼란 지속

현재, 전 세계 8인치 파운드리 활용률은 계속 100%에 접근하고 있습니다. 수요가 증가했는데, 8인치 파운드리 장비 공급이 고르지 못해 공급이 영향을 받았습니다. 이 때문에, 공급에 비해 수요가 20% 정도 초과하여 어려움이 있었으며 ST Micro 와 NXP Microcontrollers 를 포함한 회사가 공급 부족에 직면해 있습니다.

아시아의 산업 및 소비자 부문에서 발생한 수요 급증 외에, 중국 정부가 현지 IC 브랜드를 키우기 위해 재정적으로 밀어줌에 따라 중국의 제조업체가 웨이퍼를 싹쓸이하듯이 구매함에 따라 공급에 더욱 압박을 받았습니다. 미 정부가 중국 최대의 반도체 파운드리인 SMIC에 대한 제한을 가함에 따라, 가뜩이나 제한적인 파운드리 생산 능력이 더 한층 억제되어 웨이퍼 공급량이 추가로 더 늘어날 수 있습니다.

플래시 카드의 주요 구성 요소인 8인치 웨이퍼의 전체 생산 능력이 모든 다양한 칩 제조업체의 요구에 부응할 만큼 충분하지 않을 수 있으며, 이로 인해 플래시 및 메모리 칩의 가격 변동으로 이어질 수도 있습니다.

마지막으로, 웨이퍼 제조업체는 생산량 증대보다 새로운 생산 기술 채택에 더욱 집중하고 있습니다.

 

Asahi Kasei 생산 공장 화재 발생  

일본에 있는 Asahi Kasei의 노베오카 공장에서 10월 20일에 화재가 발생했습니다. 수정 발진기용 원자재뿐 아니라 오디오 및 음성 시스템용 대규모 집적회로를 생산하던 공장입니다. 공급 제한에 관한 다양한 초기 보도가 들어오고 있지만, 수정 발진기 시장은 5G 기술 제품 생산의 증가로 이미 공급이 이미 빠듯해 지고 있습니다.

10월 27일 현재, 이 회사는 화재의 영향에 대한 최신 정보를 아직 발표하지 않았지만, 시장에서는 몇 달 정도 지나야 이번 화재의 영향을 완전히 체감할 수 있을 것입니다.

 

가정용 수요 증가로 인해 주변기기 제품 수요 상승

현재, Wi-Fi 카드 공급이 빠듯한 상황입니다. 유통업체들은 Wi-Fi 카드 제조업체가 Chromebook 과 노트북 수요의 급증으로 인해 수개월 전에 주문한 물량을 공급하는 데도 애먹고 있다고 합니다.

예를 들어, Intel은 빠듯한 공급 일정에 허덕이고 있고 특정 대규모 고객만이 원활하게 물량 배정을 받고 있어, 현물 시장 가격이 올랐습니다. 다른 주요 제조업체도 같은 상황에 처해 있을 가능성이 있습니다.

둘째, 중국에서 5G 붐이 일면서 이더넷 광학 송수신기와 같은 광학 제품 수요가 상승세에 있습니다. 1GbE~400GbE 범위의 제품 수요가 강합니다. 정보원에 따르면, 100GbE 사양의 송수신기와 같이 데이터 속도가 더 빠른 제품의 리드 타임이 8~10주 가량 늘었다고 합니다.

가정용 수요의 증가에는 USB 오디오 헤드셋과 같은 오디오 제품도 포함됩니다. 이로 인해 생산이 세계적인 수요 급증을 따라잡기 버거운 상황으로 내몰리면서 최고의 오디오 브랜드로 손꼽히는 Logitech이 공급 제약에 직면했습니다.

CPUs

AMD Ryzen 5000 시리즈 데스크톱 Vermeer 발표

AMD는 최근에 Zen 3 아키텍처를 가진 최신 7NM 데스크톱 CPU인 새로운 Ryzen 5000 시리즈 ‘Vermeer’ (AMD Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 5 5600X) 를 발표했습니다. 이런 고급형 데스크톱 CPU 는 게이머, 콘텐츠 제작자, PC 애호가를 겨냥한 제품입니다.

공식 출시일은 크리스마스 연휴철뿐 아니라 광군제, 블랙 프라이데이, 사이버 먼데이를 비롯한 연말 온라인 전자상거래 이벤트에 때맞춰 11월 5일로 결정되었습니다.

후속 모델이 출시되면 늘 그렇듯이, 이전 모델인 Zen 2 Matisse (Ryzen 3000X 및 Ryzen 3000XT) 는 곧 오픈 마켓에서 구하기 쉽지 않을 것이라 생각합니다.

 

Nvidia GeForce RTX 30 시리즈 그래픽 카드에 의한 연쇄 반응

Nvidia 에서 최신 GeForce RTX 30 시리즈 그래픽 카드의 첫선을 보일 때 PC 시장은 들떠 있었습니다. 게다가, Nvidia 의 2 세대 RTX 아키텍처는 Intel의 i9 10세대 및 9세대와 같은 고급형 데스크톱 CPU 에 대한 수요를 자극했습니다.

이와 같이, 빌드에 Nvidia GeForce RTX 30 시리즈 그래픽 카드 (GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070) 중 어떤 제품이든 포함되는 경우에는 늘어나는 리드 타임이나 공급 부족을 감안한 비상 계획을 세워야 합니다.

 

Gemini Lake 와 Gemini Lake Refresh 에서 파급 효과를 받는 Apollo Lake

Chromebook 수요와 현물 시장 가격이 계속 급등함에 따라, 소비자가 선호하는 Gemini Lake와 Gemini Lake Refresh의 공급이 오픈 마켓에서 계속 심한 변동성을 보입니다. 이 점 때문에, 그 격차를 메우기 위해 고객들이 이전 모델인 Apollo Lake 로 다시 돌아가는 흐름이 보입니다.

오픈 마켓에서는 Apollo Lake 의 공급이 제한적이지만, 모바일 N3350 가격이 2020년 6월 이후로 약 50% 급등했습니다. 후속 모델인 Gemini Lake 와 Gemini Lake Refresh 의 공급 물량이 계속 부족한 상태가 지속되면 가격이 계속 오를 것입니다.

Intel 역시 Apollo Lake 에 대해 제품 변경 공지를 발표했습니다.

 

대상 SKU:   SR2Z5 N4200 MM#951830
SR2ZA J4205 MM#951843
SR36K N4200 MM#954360
단종제품마지막주문일:   2021년 1월 22일
단종제품마지막배송일:   2021년 7월 9일

 

대상 SKU:  SR2Z6 N3450 MM# 951833
SR2Z7 N3350 MM# 951834
SR2Z9 J3455 MM# 951842
SR36L N3450 MM# 954361
SR36M N3350 MM# 954362
단종제품마지막주문일:  2021년 4월 23일
단종제품마지막배송일:  2021년 10월 8일

 

Intel Third 10NM Fab 출시

오래 기다려온 Intel의 10NM Fab 42가 출시 준비를 완벽히 마쳤습니다. 이것은 현재의 모바일 Ice Lake와 Tiger Lake의 공급 제약을 완화되거나 Gemini Lake, Gemini Lake Refresh, Kaby Lake R, Whiskey Lake, Comet Lake를 생산하는 14NM Fab가 거의 끝나감을 알려 주는 징조이기도 합니다.

예를 들어, Intel 은 Kaby Lake R 에 대한 제품 변경 공지를 발표했습니다.

대상 SKU: SR3LA i5-8250U MM# 959160
SR3LC i7-8550U MM# 959163
단종제품마지막주문일:  2020년 7월 24일
단종제품마지막배송일:  2021년 1월 22일

 

대상 SKU: SR3L8 i7-8650U MM# 959152
SR3L9 i5-8350U MM# 959155
단종제품마지막주문일:  2020년 10월 23일
단종제품마지막배송일:  2021년 4월 9일

 

대상 SKU: SR3W0 i3-8130U MM# 963178
SRESH 4417U MM# 984527
단종제품마지막주문일:  2020년 1월 22일
단종제품마지막배송일:  2021년 7월 9일

ICs

MOSFET 제조업체들생산 전환으로 공급 부족 상쇄

중급형부터 고급형 제품의 수요가 증가함에 따라, MOSFET 리더들이 현재 더 높은 전압 용량에 초점을 맞추고 있습니다. 일반적으로, 휴대폰에서 더 빠른 충전을 위해 더 낮은 전압의 MOSFET이 필요하지만, 저전력 및 중간 전력 MOSFET의 경우 결국 공급 부족 사태에 직면할 가능성이 있다는 소문이 돌고 있습니다.

따라서 많은 고객이 지금은 다이오드는 NXP, MOSFET 생산은 OnSemi 에 의지하고 있습니다.

 

수요 급증으로 TI의 리드 타임 연장

TI 공급은 상용 및 5G 애플리케이션에 사용되는 부품의 경우 비교적 안정적이었습니다. 하지만 자동차 고객의 수요 급증으로 인해 자동차 등급 품목의 경우 리드 타임이 최대 16주까지 늘었습니다.

또한 BQ, CSQ 및 TTS 시리즈와 같은 전력 관리 및 응용 애플리케이션 제품의 수요가 증가함에 따라 평소에 8~10주 정도였던 리드 타임이 14~16 주로 늘어났습니다.

 

Renesas, 계속 리드 타임 연장 문제 계속 직면 

Renesas 의 리드 타임이 계속 연장되고 있습니다. Renesas 측에서 공식적인 성명 발표는 없지만, 코로나19 팬데믹이 시작된 후로 공급 압박을 받아왔습니다.

자동차 부품의 경우 리드 타임이 12~16 주에서 최대 20주로 늘었습니다.

 

Molex 생산은 여전히 심각한 영향을받습니다 

유통업체들은 Molex 리드 타임이 증가하고 있다고 보고하고 있고, 백로그의 지체는 계속 것으로 보입니다. 인도에서 생산되는 부품의 리드 타임은 최대 20주로 늘고 있지만, 필리핀과 말레이시아에서 생산되는 부품은 리드 타임 연장이 발생하지 않았습니다.

아일랜드에서 생산되는 부품의 경우 생산이 바뀔 수 있다고 듣고 있습니다. 해당 공장은 2020년 말까지 닫고 생산을 중단할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 95540 시리즈는 생산지를 아일랜드에서 말레이시아로 옮길 예정입니다.

 

시장 점유율을 확대하는 AMD 

AMD는 경쟁사에 비해 시장 점유율을 늘리고 350억 달러 규모의 Xilinx 인수를 통해 성장할 것으로 전망합니다. AMD는 컴퓨터의 디지털 두뇌 역할을 하는 CPU 전문 기업인 반면, Xilinx는 생산 후 다시 프로그래밍할 수 있는 FPGA 마이크로칩을 만드는 회사입니다. 그 덕분에, 두 회사 모두 신속한 프로토타입 제작과 최신 5G 통신 인프라를 포함한 신흥 기술 분야를 리드하고 있습니다.

Xilinx 는 또한 모든 Spartan 6 (XC6SLX), Virtex 6 및 7, Kintex 7 (XC7K) FPGA 패밀리 제품에 대해 25% 의 가격 인상이 있을 것이라고 발표했습니다.

제품 가격을 현재 가격 그대로 주문하려는 고객은 12월 23일까지 주문해야 합니다. 새로운 가격은 2021년 4월 2 일 이후로 예상되는 배송에 적용됩니다.

 

모바일 및 자동차 애플리케이션의 MLCC 공급 부족   

전반적으로, 모든 브랜드에서 MLCC의 리드 타임이 안정적인 상황입니다. 예상한 대로 MLCC 는 현재 공급 부족 상태가 아니지만, 모바일 및 자동차 애플리케이션 분야에서 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

Yageo의 0402 케이스 크기 104 – 105 정전용량 규격에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이와 유사하게, 삼성의 0402 및 0603 케이스 크기에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 대부분의 크기와 커패시턴스 규격 제품의 리드 타임은 안정적이지만, 커패시턴스 값 105, 106, 226 규격 제품의 리드 타임은 늘고 있습니다.

반면에 Murata 는 수익성이 더 좋은 작은 케이스 크기인 0201, 1005 에 초점을 맞춥니다. 현재는 유통업체들이 적은 물량만 배정받는 106 및 107 과 같은 고정전용량 제품을 제외하면 리드 타임이 안정적입니다.

Taiyo Yuden 역시 모바일 운영의 증가로 인해 작은 케이스 크기의 수요가 급증세에 있고, 유통업체들은 빠른 재고 회전율 있다는 정보를 공유해주었습니다.

반대로, 우리는 자동차 고객들이 현재 수요가 급증 중인 1206 및 1210과 같이 더 큰 케이스 크기에 초점을 맞추고 있음을 알아차렸습니다.

마지막으로, 5G 기지국, 게임 애플리케이션, 서버 및 컴퓨터/노트북과 같은 부문에 대한 수요가 강합니다. 결과적으로, 유통업체들은 1kV 이상의 전압으로 105, 106, 225, 226 의 커패시턴스 값을 가진 부품의 공급이 부족하다고 언급했습니다.

메모리

2021 초에 메모리 수요 증가 예상

경제가 침체되면서 생산량, 생산능력, 빅 데이터 프로젝트 역시 침체되어 메모리 공급과 수요가 균형을 이루게 되었습니다. 현 시점으로는 최종 사용자와 현물 시장 공급업체에게 충분한 서버 모듈 재고가 필요한 만큼 있습니다.  하지만 2021년에는 서버 프로젝트가 증가할 것으로 예상됩니다.

삼성은 이 기회를 빌어 생산능력을 새로운 D-다이 모듈로 전환하고 있습니다. C-die 프로젝트가 예정된 최종 사용자 또는 전환 준비가되지 않은 최종 사용자는 버퍼 재고 및 빠른 부족 구매를 위해 오픈 마켓에서 찾을 수 있습니다.

또한 태블릿 및 노트북에 대한 수요 증가로 인해 현재 PC 모듈 및 메모리 칩의 공급 격차가 발생하고 있습니다.

메모리 제조업체들이 고객에게 2666Mhz 대신 최신 3200Mhz 제품을 사용하도록 요구함에 따라, PC 모듈 속도에도 약간의 전환이 이루어지고 있습니다. 이러한 기술 전환으로 이 부문에 공급 격차가 발생할 수 있습니다.

 

공급 부족에 시달리는 플래시 시장

플래시 시장이 공급 제약을 받을 수 있다는 징후가 있습니다. 중국 시장의 플래시 메모리 사재기와 웨이퍼 부족으로 인해 제조업체가 주문 처리가 되지 않을 수 있습니다.

이미 Macronix 가 공급 부족을 겪고 있는 상황을 지켜보고 있고, 다른 브랜드도 곧 비슷한 공급 문제에 직면할 수 있을 것으로 예상됩니다.

스토리지 (저장장치)

HDD 에서 SDD 로 방향을 돌리는 PC 제조업체  

골든 위크 이전에 HDD 수요가 급증했는데, 이는 주로 새로운 미국 수출 통제가 시행되기 전에 재고량을 늘리려는 중국의 데이터 센터와 클라우드 저장 장치 공급자가 주도했습니다.

이제 스토리지 시장이 성장하고 있고, 제조업체 입장에서는 더 큰 용량의 드라이브 (12TB 이상) 가 비용 효율적인 대안으로 선호되고 있습니다. 반면에, 전반적인 시장 수요가 약한 상태로 유지되면서 소용량 드라이브 공급은 평이한 수준입니다. HDD 제조업체가 4 분기 수익을 극대화하기 위해 대용량 드라이브에 집중할 수 있는지 기대 해 보세요.

SSD 가격이 계속 떨어지고 있고 2020년 말까지 5~10% 더 추가로 떨어질 것으로 예상됩니다. SSD 재고를 깔고 앉아있는 공급업체는 할인가로 재고를 떨어내야 할 압박이 있습니다 이는 SSD 기반 저장 장치를 사용하는 PC 제작업체에게는 좋은 소식일 수 있습니다.

SSD 및 NAND 플래시 가격이 계속 떨어질 경우, 더 많은 제조업체가 SSD 저장 장치를 채택하고 이 미디어를 주류 PC 시장으로 밀어 넣을 수 있습니다. 이 때문에, 우리는 HDD 대신에 기본 구성에 SSD를 사용하는 노트북이 더 많이 나올 것으로 기대하며, 이에 따라 HDD 는 PC 제조업체에게 부차적인 선택 사항이 될 수밖에 없을 것입니다.

 

분주 해 지는 GPU 업체   

Nvidia의 새로운 라인 출시 이후로 GeForce RTX 30 시리즈 그래픽 카드의 수요가 급증하고 있습니다. RTX 30 그래픽 카드에 사용되는 삼성의 8nm 웨이퍼의 수율이 이전 버전보다 낮은 것으로 보고되었습니다. 현물 시장 가격은 3080과 3090 모두 공식 가격보다 30% 이상 높은 가격으로 치솟았으며, 더 인상 될 가능성도 있습니다.

압도적 수요로 인해, 기업 사용자는 어쩔 수 없이 이전의 RTX 20 시리즈로 되돌아가고 있습니다. 공급을 따라잡고 빠듯한 생산 일정에 숨통을 틔우기 위해, Nvidia는 RTX 3070의 출시를 연기했습니다. Nvidia 는 기존 수요를 더욱 잘 충족시키기 위해 12월로 계획했던 20GB 3080과 16GB 3070의 출시 일정도 취소했습니다.

Nvidia와 직접적인 경쟁 관계에 있는 AMD 는 역시 이번 달 말에 출시 예정인 새로운 ‘Big Navi’ GPU 인 Radeon 의 RX 6000 시리즈 출시를 통해 Nvidia의 RTX 30 시리즈에 정면으로 맞서게 됩니다. AMD 의 ‘Big Navi’ 는 TSMC 7nm 다이를 통합한 제품으로, (Nvidia 의 RTX 30 시리즈에 사용되는) 삼성의 8nm 보다 수율이 높다고 합니다. 따라서 AMD 는 공급에 있어 Nvidia 보다 유리할 수 있습니다.

역사적으로, AMD 는 Nvidia 보다 낮은 가격 벤치마크를 설정했습니다. Nvidia 의 RTX 30 시리즈와 AMD의 ‘Big Navi’ 시리즈가 모두 성능면에서 비슷하다면 가격이 그래픽 부문에서 누가 승자로 떠오를지 결정하는 요인이 될 것 입니다.

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